Bienvenue chez Primas Finance

Fondé par Jean-François PRIMAS, et rejoint par son fils Alex, nous sommes un cabinet familial qui allie l’expérience éprouvée à l’innovation pour répondre aux besoins patrimoniaux et financiers de nos clients depuis plus de 20 ans.

TRAVAIL EQUIPE

/ Notre histoire

01 /

Primas Finance trouve ses racines dans l’expérience personnelle de son fondateur.

Au début de sa vie active, Jean François a été confronté à la complexité de la gestion de patrimoine. Sans trouver l’interlocuteur capable de répondre à ses questions, il a ressenti le besoin d’une guidance claire et complète.

C’est cette quête de réponses et de solutions adaptées qui l’a poussé à créer Primas Finance.

Avec la vision d’un cabinet où chaque client pourrait recevoir des conseils personnalisés et une attention sur mesure,
l’objectif de transformer l’expérience de gestion de patrimoine en un processus clair, compréhensible et accessible

Jean-François,
Diplômé ingénieur de l’Institut Lasalle Beauvais,
D’un 3ème Cycle à l’ESSEC
Et du DU de Gestion de Patrimoine de l’AUREP

Alex,
Diplômé d’un Master 2 en Fiscalité et Finances publiques de l’Université de Montpellier,
Licencié en droit à la Faculté Lyon 3
Titre RNCP Niveau 7 d’Expert en Conseil Patrimonial de L’AUREP.

/ Nos valeurs

01 /

Transparence

Nous offrons à nos clients une vision claire et détaillée de chaque aspect de leur gestion de patrimoine.

Proximité

Au coeur de notre approche, nous établissons des liens solides pour comprendre vos besoins spécifiques;

Confiance

Intégrité, honnêteté et responsabilité nous permettent de mériter votre confiance à chaque étape de notre collaboration.

/ Notre approche

01 /

Expertise pluridisciplinaire

Expertise approfondies en finances, investissement, fiscalité, droit successoral, droit civil et assurance.

Personnalisation des stratégies

Notre approche personnalisée permet de répondre à vos besoins spécifiques en termes de rendement, de sécurité et d’objectifs à long terme. En adaptant vos investissements à votre profil et à vos projets de vie, vous optimisez la performance de votre patrimoine. Nous vous aidons à préparer votre avenir.

Diversification et gestion du risque

La diversification et la gestion du risque sont des approches clés que nous intégrons à nos stratégies patrimoniales. Elles viennent compléter nos solutions pour vous offrir un équilibre optimal entre performance et risque accepté. En construisant vos investissements de façon réfléchie, nous nous adaptons à votre sensibilité au risque tout en vous permettant de profiter des opportunités du marché, toujours en ligne avec vos objectifs et vos besoins spécifiques.

Accès à des produits et opportunités diversifiés

Grâce à notre expertise et notre réseau, nous identifions des solutions d’investissement variées, allant des placements traditionnels aux opportunités plus spécifiques, pour répondre à vos besoins uniques. Cette approche permet d’élargir vos perspectives et vous offre un accès privilégié à une large gamme de produits et d’opportunités diversifiés, adaptés à votre profil et à vos ambitions financières.

Suivi régulier et ajustement des stratégies

Nous mettons un point d’honneur à assurer un suivi régulier de vos investissements et à ajuster les stratégies en fonction des évolutions de votre situation et des marchés. Notre engagement à vous accompagner dans la durée garantit une gestion flexible et toujours en phase avec vos objectifs.

/ Contact

01 /

Contactez-nous