C’est bien plus qu’un simple transfert d’actifs

C’est une étape cruciale dans sa gestion financière globale, elle nécessite une approche stratégique et éclairée envisagée bien en amont.
Cela commence par une profonde introspection.
Vous n’êtes pas seul dans ce processus, nous sommes là pour vous accompagner, pour concevoir une stratégie de transmission qui va au-delà des chiffres pour refléter l’essence même de votre personnalité et de votre famille.
Il faut,
Comprendre ses objectifs personnels : C’est l’occasion de prendre le temps de rassembler ses objectifs pour établir une échelle de priorité
Identifier ses valeurs fondamentales : Les comprendre permet d’orienter sa stratégie de transmission pour refléter fidèlement son identité et ses convictions
Anticiper ses besoins futurs: L’introspection aide à anticiper ses besoins financiers, patrimoniaux et civils. Ai-je largement de quoi assurer mon train de vie ? Va-t-il évoluer ?
S’adapter aux évolutions familiales : Anticiper les évolutions familiales est primordial. Naissances, mariages, divorces influencent toujours les décisions de transmission. Lorsque l’on veut transmettre, échanger avec ses proches est un préalable
Exprimer ses préférences et ses aspirations : Elles influencent directement nos choix de transmission : style de vie, passions personnelles, création d’un héritage culturel, …
Chaque individu a des aspirations et des préoccupations spécifiques comme pérenniser l’entreprise familiale, transmettre un lieu de famille, vouloir l’égalité la plus parfaite entre ses enfants